Avec toute la poesie de l'imagination enfantine, une petite fille joue à la maman... Et avec douceur et fantaisie, elle accompagne son bébé vers le sommeil. "Mon bébé est fatigué Et quand il est fatigué, mon bébé n'est pas content Et quand mon bébé n'est pas content, il devient tout rouge..."

1928, Paris. Découvert presque mort dans une ruelle, un jeune garçon est recueilli par une famille dans laquelle il découvre l'amour et la musique. Mais une ancienne promesse l'oblige à fuir. En 2008, sur la mer Egée, à bord du Titan, les sept sœurs, qui rendent un dernier hommage à leur père adoptif, Pa Salt, apprennent qu'il leur a dissimulé une grande partie de son passé.