Avec toute la poesie de l'imagination enfantine, une petite fille joue à la maman... Et avec douceur et fantaisie, elle accompagne son bébé vers le sommeil. "Mon bébé est fatigué Et quand il est fatigué, mon bébé n'est pas content Et quand mon bébé n'est pas content, il devient tout rouge..."

Simon souhaite que le bébé nouvellement arrivé retourne chez lui, à la maternité. Mais il ne semble pas prévu que ce petit frère reparte, or ce soir, il y un loup dans la maison. Heureusement que Simon est là pour protéger le bébé. Un album sur la jalousie et les relations au sein d'une fratrie.