Jean s'ennuie tout seul sur sa lune. Il rêve de faire un petit voyage sur Terre.

Griffe de Ronce et ses camarades quittent Minuit pour rentrer chez eux. En chemin, ils rencontrent des chats qui vivent non pas en clan comme eux, mais en tribu. Ils se montrent tout d'abord très hospitaliers, mais au moment où Griffe de Ronce décide de reprendre la route, la tribu refuse de les laisser partir car une prophétie prétend qu'un chat comme Pelage d'Orage les sauvera. Electre 2014