Le père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d'enfants, l'heureux élu devra s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le coeur pur. De l'autre côté de la Terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de confiance en lui et son vertige en font un piètre candidat. Le père Noël acceptera-t-il l'idée de passer la main et aider son apprenti à prendre sa place ?

C'est la belle nuit de Noël, qui sent bon la merveille. Tout le monde attend le père Noël mais... le père Noël a décidé de ne plus travailler. Au lieu de distribuer les cadeaux, il les ouvre et joue avec. Sans demander la permission en plus ! Puis, il bricole, il se baigne... bref, il n'en fait qu'à sa tête. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend Père-Noël ? Les enfants attendent leurs cadeaux...Un album loufoque qui joue avec malice sur l'imagerie autour du père Noël.