Secrets et mystères tissent leur toile autour de Coeur de Feu. Guerrier depuis deux saisons, notre héros voit s'abattre sur la forêt une terrible inondation. Tandis que le Clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise éclate au grand jour quand la fille du chef du Clan de la Rivière meurt en mettant au monde deux enfants écartelés entre les 2 tribus.

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...