Barn est à la merci des fourmis et la princesse Kugel est bien décidée à aller exterminer la reine avec l'aide de ses deux nouveaux compagnons Izuna et Shiita, malgré les doutes de ce dernier de prendre à nouveau une vie. Seulement au fin fond de la fourmilière, c'est une autre bête terrifiante qui fait son apparition.

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d'une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d'adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes...