Tom et Léa partent en mission sur une plage déserte rechercher le troisième secret du bonheur. Un trois-mâts accoste sur l'île et les enfants font la connaissance d'Henry, un scientifique, qui les emmène à bord, malgré l'interdiction du capitaine. Ce dernier les découvre, mais une tempête l'empêche de les débarquer. Henry en profite pour leur faire visiter son laboratoire.

Pearl vit entre l'absence d'une mère disparue et les difficultés financières d'un père ne parvenant pas à trouver du travail. Elle s'évade grâce à la plongée sous-marine. Un jour, elle découvre une pieuvre géante réfugiée dans une grotte. Elle baptise l'animal Otto et noue une amitié forte avec lui. Mais les braconniers et les marins du village veulent s'en débarrasser. ©Electre 2022