Une première mission pour l'équipe de Suchan, Heejin, Hyeseong et Dohua : ils doivent trouver de nouvelles bombes de Jungle Juice. Hyeseong informe Suchan et Heejin qu'il en a découvert une grosse quantité dans un entrepôt abandonné. Les deux élèves le rejoignent. Sur place, Suchan trouve en effet le précieux insecticide, mais sa joie est de courte durée. Un homme perce-oreille attaque Heejin. Alors qu'elle est en danger, Suchan commence à se sentir bizarre…

La panthère Bagheera trouve dans la jungle un bébé abandonné qu'elle confie à une famille de loups. Pendant dix ans, le "petit d'homme", appelé Mowgli, grandit paisiblement parmi ses frères louveteaux. Mais la jungle toute entière tremble devant le retour de Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes. Afin de mettre Mowgli à l'abri, le conseil des loups demande à Bagheera de l'accompagner au village des hommes le plus proche. Nos deux amis entament alors un long périple dans la jungle. Mowgli échappera-t-il aux dents acérées de Shere Khan ?