Dohua est manipulée par le complex de Shin Gayeon. Junhyeong tente de la secourir, mais les caractéristiques du Scorpion Empereur de celle-ci, lui compliquent la tâche. Pendant ce temps, Suchan fait face à Breeder. Suchan lui porte un coup violent, mais Breeder reprend vite le dessus. C'est alors qu'un renfort apparaît pour sauver le groupe…

La panthère Bagheera trouve dans la jungle un bébé abandonné qu'elle confie à une famille de loups. Pendant dix ans, le "petit d'homme", appelé Mowgli, grandit paisiblement parmi ses frères louveteaux. Mais la jungle toute entière tremble devant le retour de Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes. Afin de mettre Mowgli à l'abri, le conseil des loups demande à Bagheera de l'accompagner au village des hommes le plus proche. Nos deux amis entament alors un long périple dans la jungle. Mowgli échappera-t-il aux dents acérées de Shere Khan ?