Nico part en classe de découverte à la montagne. Il n'est pas très rassuré de découvrir une énorme tête d'ours empaillé dans le chalet où il dort avec ses copains. Un soir, Hervé entend grogner à l'extérieur. La petite bande organise une expédition nocturne pour en savoir plus. Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Des volets en feutrine et un miroir pour découvrir où se cachent les animaux de la forêt : le castor, le loup ou encore l'ours. Electre