Lyra est décidée à rejoindre le monde de l'Aurore. A Cittàgazze, elle rencontre Will, un jeune garçon en fuite qui croit avoir tué un homme. Lui aussi a un but : découvrir la vérité au sujet de la disparition de son père. ©Electre 2021

Lorsque son meilleur ami est kidnappé par les Enfourneurs, Lyra part à sa recherche dans le Grand Nord. Elle découvre alors l'existence d'une mystérieuse poussière qui serait en lien avec les enlèvements d'enfants. ©Electre 2021

Danny vit avec son père dans une vieille roulotte de gitans, proche de leur station-service. L'homme et l'enfant sont liés par une grande tendresse ainsi que par une passion commune pour la mécanique et le braconnage des faisans. ©Electre 2021

Lyra est retenue prisonnière par Mme Coulter. Will, accompagné de deux anges, réussit à la délivrer et lui annonce qu'ils doivent se rendre dans le monde des morts. ©Electre 2021