Après avoir réussi leur examen  à l'Académie, Coco et les autres  apprenties sorcières sont de retour  à l'Atelier. C'est alors qu'arrive Tarta,  qui propose à Coco et à ses amies de  l'aider à tenir un stand lors du grand  festival annuel des sorciers, la Fête  de la Nuit d'argent. Excitées comme  des puces à l'idée de prendre part  à ces festivités, les petites sorcières  entament les préparatifs. Alors que  Coco accompagne Tarta voir son  grand-père à l'hôpital, elle recroise  le chemin de Kustas, le petit garçon  qui s'était blessé lors de l'incident  près de la rivière&

Le Crystal qui maintient la vie dans le monde de Thra s'affaiblit peu à peu, laissant les ténèbres étendre leur emprise. Découvrant que les seigneurs Skeksès, assoiffés de pouvoir, sont à l'origine de ce mal, Naia et Kylan, le conteur de chant, accusés de trahison, doivent fuir. Retrouver la légendaire flûte de Gyr est leur seul moyen de prévenir les peuples Gelfling de la menace. ©Electre 2021

Amri, jeune Gelfling grotan, accompagne Naia, Kylan et Tavra dans leur mission pour avertir les clans gelfings de la trahison des Skèksès. Pour lancer une révolte contre ces derniers, il leur faut rejoindre la mer d'Argent et convaincre la maudra des Sifa d'unifier son clan. Amri découvre les conséquences dramatiques de la corruption des gardiens du Crystal. ©Electre 2021