L'elfe Frieren est accompagné de Fern, la protégée de Heiter, pour collecter des sorts en aidant des personnes croisées sur leur route. Eisen leur propose de retrouver un vieux grimoire disparu qui donnerait notamment le pouvoir de converser avec les défunts. Les amis se mettent en route vers le nord, un chemin qui mène au château du roi des démons. ©Electre 2023

Alina est recrutée pour une expédition dans la Nappe d'ombre, un brouillard maléfique qui recouvre le royaume. Les rares survivants des précédentes missions racontent que des monstres s'y nourrissent de chair humaine. Les Grisha, puissants magiciens, sont les seuls à pouvoir lutter contre cette malédiction. Au cours de la traversée, la jeune fille révèle un don précieux pour l'avenir de son pays. ©Electre 2021