Le père Noël ne veut pas prendre sa retraite, mais le règlement est formel : il doit se choisir un apprenti qui le remplacera. Sélectionné parmi des millions d'enfants, l'heureux élu devra s'appeler Nicolas, être orphelin et avoir le coeur pur. De l'autre côté de la Terre, un petit garçon répond parfaitement à ces critères, mais son manque de confiance en lui et son vertige en font un piètre candidat. Le père Noël acceptera-t-il l'idée de passer la main et aider son apprenti à prendre sa place ?

Simon et son petit frère Gaspard ont tout préparé pour l'arrivée du Père Noël. Mais il neige à gros flocons, et les deux petits lapins ont peur que la tempête empêche le voyageur de trouver leur maison et de leur apporter leurs cadeaux.