Secrets et mystères tissent leur toile autour de Coeur de Feu. Guerrier depuis deux saisons, notre héros voit s'abattre sur la forêt une terrible inondation. Tandis que le Clan du Tonnerre lutte pour sa survie, la liaison de Plume Grise éclate au grand jour quand la fille du chef du Clan de la Rivière meurt en mettant au monde deux enfants écartelés entre les 2 tribus.

Déterminé à percer le mystère de la prophétie, Nuage de Geai part dans les montagnes à la recherche des chats anciens. Nuage de Lion et Nuage de Houx partent à sa suite, les montagnes cachant autant de secrets que de réponses. Si les 3 chats y arrivent en vie, ils découvriront peut-être le secret de la prophétie.