Max est obnubilé par son zizi : il veut savoir comment ça marche. Il fait des paris avec ses copains, se passionne pour les cours de sciences et aussi les filles. Il demande à sa sœur Lili de l'aider.

New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie.