Le Yôkaijû s'apprête à détruire le Japon. Les yôkai sollicitent l'aide de Kei Watanabe pour arrêter le monstre. Kei rencontre successivement une femme au masque de renard, un être étrange avec lequel il peine à communiquer ainsi qu'un squelette de dragon qui devient son destrier. Le trio apprend la vérité sur Dai, le petit frère de Kei.