Une clarinette quitte sa grand-mère et part « faire sa vie » en suivant les conseils donnés par sa mamie. En chemin, elle croise de gentilles percussions et un ukulélé qui deviendra son ami. Mais avec l'accordéon, ça sera une tout autre histoire. Ça sera : une histoire d'amour.

Avant d'entrer en hibernation, Ours a une histoire à raconter, mais ses amis sont trop occupés pour l'écouter. Malheureusement, le long hiver efface l'histoire de sa mémoire et, au printemps, Ours n'a plus rien à raconter.

Il est l'heure d'aller se coucher pour Petit Rond Rouge mais il refuse obstinément et part se cacher là où il pense ne pas être vu.

Du printemps à l'hiver, ouvre grand les yeux et admire les métamorphoses du cerisier. Les premiers bourgeons deviendront de magnifiques fleurs blanches, des feuilles vertes et des cerises au rouge éclatant si délicieuses à croquer. Viendra ensuite l'automne, la saison où les feuilles si vertes se transforment en feuilles d'or…