A la rentrée des classes, Max passe une mauvaise journée. Les remarques qui lui ont été faites par ses parents, sa soeur Lili, sa maîtresse ou ses camarades lui font perdre confiance en lui, et il se persuade qu'il n'est plus bon à rien. Sur l'amour-propre et l'estime de soi.

Emilie ne veut plus que Lili vienne dormir chez elle. Mais Lili insiste et elle découvre la maman d'Emilie un peu étrange, tantôt triste tantôt gaie. Sur les problèmes d'alcoolisme.