Lou est au Japon chez son ami Danno, qui a un chaton très mignon. Kimi, la voisine, aime beaucoup ce chat. Bientôt, le bébé chat disparaît...

L'histoire de la figure de l'Indien et du cow-boy dans le cinéma de western. L'évolution de ce genre, de la société occidentale et de l'industrie cinématographique est abordée.