Lou est au Japon chez son ami Danno, qui a un chaton très mignon. Kimi, la voisine, aime beaucoup ce chat. Bientôt, le bébé chat disparaît...

En vacances chez leurs grands-parents, Lou et son cousin Tim trouvent un louveteau apeuré. Il est poursuivi par un berger persuadé qu'il a voulu dévorer ses moutons. Lou et Tim enquêtent pour prouver l'innocence du petit loup.