Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci se remarie et va avoir un autre enfant. Ne pouvant faire un choix, Simon ne sait plus où aller.

De mystérieux petits chats apparaissent à la maison et, bien sûr, Max et Lili veulent à tout prix les garder. Mais les parents ne sont pas du même avis...