Lili ne va pas bien, suite à la disparition de son chien. Elle est inquiète sans savoir pourquoi, agressive et ne quitte plus sa mère, qui l'emmène chez une psychologue. Pour comprendre le rôle d'un thérapeute vis à vis d'un enfant qui ressent un mal-être.

Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages. Mais, apprenant qu'ils ne pourront pas passer Noël avec leur cousin Victor, ils décident d'écrire à nouveau au Père Noël.