Un vent de magie souffle sur la jetée de Brighton au cœur de l'été 1959. C'est dans le théâtre de cette station balnéaire anglaise que se produisent chaque soir Jack Robbins, Ronnie Deane et Evie White. Cet époustouflant trio offre aux vacanciers du bord de mer un spectacle de variétés à nul autre pareil. Sur les planches, ils deviennent Jack Robinson, malicieux maître de cérémonie, Pablo le Magnifique, magicien hors pair, et Eve, sublime assistante au costume étincelant. Le succès ne se fait pas attendre et leur numéro se retrouve bientôt en haut de l'affiche.

Paul a été adopté quand il avait 1 an. Lorsqu'il fait une bêtise, il se demande souvent si ses parents adoptifs vont le garder. Des réponses aux questions des jeunes enfants sur la filiation et la famille élaborées avec les conseils d'un pédiatre.

Lili doit faire un exposé avec Matilda, une petite fille qui n'ose pas dire qu'elle est en famille d'accueil.