Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des brimades et se fait ridiculiser par Valentine et ses copines qui disent du mal d'elle. Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas l'aide de Max.

Contrairement à Lili, Max croit au Père Noël. Pour obtenir les cadeaux dont ils rêvent, tous les deux lui écrivent une lettre et se comportent comme des enfants sages. Mais, apprenant qu'ils ne pourront pas passer Noël avec leur cousin Victor, ils décident d'écrire à nouveau au Père Noël.

Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le récupérer, en le menaçant s'il parle. Il dit son secret à Jérôme, mais ils sont terrorisés.