Les parents de Simon ont divorcé. Il vit avec sa mère et voit souvent son père. Mais celui-ci se remarie et va avoir un autre enfant. Ne pouvant faire un choix, Simon ne sait plus où aller.

Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des brimades et se fait ridiculiser par Valentine et ses copines qui disent du mal d'elle. Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas l'aide de Max.

Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le récupérer, en le menaçant s'il parle. Il dit son secret à Jérôme, mais ils sont terrorisés.