Lili fait l'objet de harcèlement à l'école. Elle subit des brimades et se fait ridiculiser par Valentine et ses copines qui disent du mal d'elle. Elle se retrouve seule et apeurée ne demandant même pas l'aide de Max.

Les vacances vues par Max et Lili. Ce temps offre la possibilité de profiter de chaque instant de liberté pour jouer, faire de nouvelles rencontres et des découvertes. Mais on peut aussi y faire l'expérience de l'ennui, de la solitude, du manque des amis, et de la peur ou de l'envie de retourner à l'école.

Max se fait voler son vélo et on l'oblige à payer pour le récupérer, en le menaçant s'il parle. Il dit son secret à Jérôme, mais ils sont terrorisés.