Un virus s'est répandu sur la terre. La "Rouille" s'est attaquée au fer, détruisant peu à peu les infrastructures, les véhicules, les outils... Notre civilisation est revenue à l'âge de la pierre. Dans ce monde brutal, le légendaire Convoyeur incarne le seul espoir pour beaucoup de gens. Il accepte de remplir toutes les missions qu'on lui confie, quels qu'en soient les risques. En échange de quoi, les commanditaires doivent simplement manger un oeuf étrange...

Minerva a libéré Kivan mais l'esprit de ce dernier appartient toujours à la reine des convoyeurs. La scientifique n'a d'autre choix que de retrouver le cargo et tuer la souveraine alors qu'elle est poursuivie par plusieurs groupes qui veulent l'assassiner. Fin de la série.

La « Rouille » a peut-être fait disparaître toute trace de fer, mais pas celui qui caractérise la volonté de Minerva. Scientifique devenue sorcière aux yeux du monde, elle a juré de retrouver l'homme qu'elle aime. L'homme qui l'aima avant de répondre à l'appel et devenir le Convoyeur. Ou plutôt... un Convoyeur ! Minerva s'est adjoint les services du Renifleur pour mener à bien sa mission.

De retour de mission, le convoyeur est attaqué par surprise par la mystérieuse chasseresse. Vainqueur du combat, il laisse en vie son adversaire, mais les deux ennemis se retrouvent à la cour du duc d'Arcasso, où règnent cruauté et dépravation. Pour faire face à un mal qui les dépasse, l'alliance entre les deux combattants peut se révéler nécessaire.