Milo, un jeune garçon solitaire vivant dans un petit village de montagne, découvre un jour un poisson d'or. Après plusieurs rencontres tout aussi incroyables, il comprend qu'un monde fantastique existe sur l'autre rive du lac, et qu'une bataille entre le bien et le mal s'y déroule.

De l'autre côté du lac, Milo et Valia découvrent un peuple de gens tout petits. Rapidement, ils sont poursuivis par un puissant sorcier.

C'est le monde à l'envers : Milo est invité de « l'autre côté » par le sorcier, le père de Valia, qui était, il y a peu, son ennemi et que, par ailleurs, il croyait mort ! Ce dernier a besoin de l'aide du jeune garçon. La situation au village est désespérée : le poisson d'or est très malade, et surtout, les enfants, mais aussi Valia, ont été capturés par les araignées…

Milo doit faire preuve de courage et d'inventivité pour libérer ses amis et les habitants du village de la malédiction de la reine noire.

Milo et Valia découvrent une jeune fille étendue dans le lac alors que des monstres sont apparus dans le village. Mais la jeune fille règle le problème.

Milo et Sirah décident de partir seuls à travers les mondes pour retrouver Valia. Mais le premier qu'ils atteignent s'avère être un territoire brumeux, froid et dangereux qu'il est difficile de quitter. Electre 2020

Milo et Sirah retrouvent enfin Valia et le petit groupe à l'entrée de la porte dimensionnelle. Prisonniers d'un monde froid et désolé, ils cherchent une issue et se dirigent vers les vestiges d'un temple cyclopéen. ©Electre 2021

Au pays de la Fille des nuages, Sirah, d'énormes espoirs sont portés sur Milo. Menacés par les hurleurs d'Orion, les habitants de ce monde étrange sont en effet persuadés que seuls les grands pouvoirs de Milo sont capables de les sauver. Mais ce dernier ne sait toujours pas comment convoquer ces pouvoirs, ni même en quoi ils consistent.