Maîtrisant mieux ses pouvoirs grâce aux enseignements de Yaga, Seth se rend avec Doc et Mélie à Rumble Town, un des derniers bastions de l'ère industrielle. Leur mission : capturer un Némésis. Dans cette ville dirigée d'une main de fer par l'Inquisition, leur arrivée déclenche la panique. La confusion atteint son comble lorsque surgit Grimm, un individu au visage bandé et aux sombres motivations.