En 1893, Ernest Thompson Seton, jeune naturaliste doublé d'un redoutable chasseur de loups, débarque au Nouveau-Mexique. Un loup géant, le vieux Lobo, et sa meute déciment les troupeaux d'élevage, dont l'expansion fait peu à peu disparaître la faune et les terres vierges de l'Ouest sauvage. À la frontière entre deux mondes,la lutte pour la survie est sans pitié.