Une histoire sans texte qui reprend un classique de littérature jeunesse avec la métamorphose de la chenille en papillon.

Une poule confectionne un nid de paille et de plumes, puis elle y pond un oeuf. Ensuite, elle le couve. Dans l'oeuf il y a quelque chose qui se transforme...

Shoya Ishida est le caïd de sa classe. Terreur des cours de récréation, il fait les 400 coups avec ses camarades de classe. Son quotidien à l'école va être bouleversé par l'arrivée d'une nouvelle élève, Shoko Nishimiya, qui est atteinte de surdité. Douce et attentionnée, Shoko va attirer la sympathie de toute la classe, ou presque... D'abord d'une indifférence polie, Shoya va commencer à infliger des petites humiliations à Shoko. Puis, il finira par entraîner d'autres élèves dans la persécution quotidienne de la jeune fille jusqu'au jour où Shoko est soudainement déscolarisée.